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makeCargo.

Visite makecargo.io y haga clic en el botón Comenzar gratis en la navegación superior. El formulario de registro se abre en la misma página — no se necesita redirección.

Complete su nombre, apellido, correo electrónico de trabajo y una contraseña de al menos ocho caracteres. Las contraseñas deben incluir al menos una letra mayúscula y un número.

Tras enviar el formulario, recibirá un correo de verificación de no-reply@makecargo.io en menos de un minuto. Haga clic en el enlace Confirmar mi correo electrónico dentro del mensaje. El enlace es válido durante 24 horas.

Una vez verificado, regrese al sitio y haga clic en Iniciar sesión. Introduzca su correo electrónico y contraseña. Será redirigido al Asistente de configuración de organización si aún no ha creado una organización, o directamente a su panel si ya lo ha hecho.

Haga clic en ¿Olvidó su contraseña? en el formulario de inicio de sesión. Introduzca su dirección de correo registrada y recibirá un enlace de restablecimiento en menos de dos minutos. El enlace caduca después de 60 minutos — solicite uno nuevo si ha expirado.

Introduzca la razón social de su empresa. Este nombre aparece en cotizaciones, facturas y el portal del cliente, por lo que use el nombre exacto que sus clientes reconocen. Puede añadir un alias de visualización más adelante en la configuración.

Elija el país en el que está registrada su oficina principal y su zona horaria local. La zona horaria controla las marcas de tiempo de los hitos de envío, las notificaciones del sistema y los rangos de fechas de los informes para todos los usuarios de su organización.

Seleccione la moneda contable principal para su organización. Todos los informes de pérdidas y ganancias, la antigüedad de AR/AP y los paneles financieros se expresarán en esta moneda. Puede seguir creando cotizaciones y facturas en cualquier moneda — los importes se convierten usando los tipos de cambio que configure.

Opcionalmente, introduzca la dirección de correo electrónico de un colega para invitarle ahora. Recibirá un correo de invitación con un enlace de un solo clic para unirse a su organización. Puede omitir este paso e invitar miembros más adelante desde Configuración → Miembros.

Haga clic en Crear organización. El asistente aprovisiona su espacio de trabajo y le redirige al panel principal. Desde aquí puede comenzar a configurar tarifarios, añadir contactos y crear su primer envío.

Haga clic en el nombre de su organización o avatar en la esquina superior derecha de la barra de navegación y seleccione Configuración de la organización en el menú desplegable. Debe tener el rol de Propietario o Administrador para acceder a esta área.

Edite el nombre de su organización, dirección registrada, número de registro de la empresa y teléfono de contacto. Haga clic en Guardar cambios. Estos datos se utilizan en todos los documentos generados por la plataforma.

Vaya a Configuración → Miembros. Haga clic en Invitar miembro, introduzca la dirección de correo electrónico y asigne un rol. El invitado recibe un enlace válido durante 48 horas. Puede reenviar o revocar invitaciones desde la lista de invitaciones pendientes.

Haga clic en la insignia de rol junto a cualquier miembro activo para abrir el selector de roles. Seleccione el rol apropiado y confirme. Los cambios de rol surten efecto inmediatamente en la siguiente carga de página del miembro.

Vaya a Configuración → Facturación. El contacto de facturación recibe todos los recibos de pago y las notificaciones de renovación del plan. No es necesario que coincida con su correo de inicio de sesión — puede configurarlo con la dirección del departamento de contabilidad.

Vaya a Configuración → Facturación → Métodos de pago. Haga clic en Añadir tarjeta. Se le llevará a un formulario de pago seguro gestionado por Stripe. Introduzca el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el CVC. Se aceptan Visa, Mastercard y American Express.

Las facturas se generan automáticamente en cada fecha de renovación del ciclo de facturación y se envían por correo al contacto de facturación. Cada factura muestra el nombre del plan, el período de facturación, los ajustes prorrateados por cambios de plan a mitad de ciclo y el importe total cobrado incluidos los impuestos aplicables.

Todas las facturas están disponibles en Configuración → Facturación → Historial de facturas. Haga clic en el icono PDF junto a cualquier factura para descargar una copia formateada. Las facturas incluyen la dirección registrada de su organización y el número de IVA para fines contables.

Vaya a Configuración → Facturación → Plan actual y haga clic en Cambiar plan. Las actualizaciones surten efecto de inmediato y se le cobra un importe prorrateado por el resto del ciclo de facturación actual. Las reducciones de plan surten efecto al final del período de facturación actual — conserva el acceso a las funciones del nivel superior hasta entonces.

Haga clic en Cancelar plan en Configuración → Facturación → Plan actual. Su suscripción no se renovará en la próxima fecha de facturación. Conservará el acceso completo y todos sus datos hasta el final del período que ya pagó. Sus datos se conservan durante 90 días tras la cancelación y pueden reactivarse en cualquier momento.

Puede actualizar su plan en cualquier momento. Las funciones del nivel superior quedan disponibles de inmediato. Se le cobrará un importe prorrateado que cubre los días restantes del período de facturación actual — por ejemplo, actualizar a mitad de un mes de 30 días supone un cargo de aproximadamente la mitad de la diferencia entre los dos precios de plan.

Las reducciones de plan se programan para el final del período de facturación actual. Conserva el acceso completo a su nivel actual hasta entonces. Cuando se aplica la reducción, las funciones exclusivas del nivel superior pasan a ser de solo lectura. Los datos existentes se conservan — nada se elimina — pero no puede crear nuevos registros que superen los límites del nivel inferior.

Cambie a facturación anual en Configuración → Facturación → Plan actual para recibir dos meses gratis (equivalente a un ahorro del 16%). Los planes anuales se facturan en un único pago anticipado y la factura está disponible para descargar inmediatamente después del pago.

Haga clic en el icono de Ayuda en la parte inferior derecha de cualquier pantalla dentro de la aplicación y seleccione Enviar un ticket. Alternativamente, navegue a Soporte → Mis tickets → Nuevo ticket desde la navegación principal.

Introduzca un asunto claro y conciso y describa el problema en el campo de mensaje. Incluya el número de referencia del envío, el número de factura o una captura de pantalla si corresponde — esto ayuda al equipo de soporte a reproducir y resolver el problema más rápidamente. Elija el nivel de prioridad: Baja, Normal, Alta o Urgente.

Haga clic en Adjuntar archivos para cargar capturas de pantalla, PDF exportados o archivos CSV. Los formatos aceptados incluyen PNG, JPG, PDF, XLSX y CSV. El tamaño máximo de archivo por adjunto es de 10 MB. Puede adjuntar hasta cinco archivos por ticket.

Haga clic en Enviar ticket. Recibirá una confirmación por correo electrónico con su número de ticket. Realice el seguimiento del estado e intercambie respuestas en Soporte → Mis tickets. Recibirá una notificación por correo cada vez que el equipo de soporte publique una respuesta.

La burbuja de chat en la esquina inferior derecha de cada página inicia una conversación en vivo con el equipo de soporte cuando los agentes están en línea. Fuera del horario de atención, los mensajes se convierten en tickets automáticamente y se responden el siguiente día hábil. El historial del chat se guarda en su lista de tickets.