CRM

维护完整客户主档，包含信用额度、付款条款、账单币种、客户等级、首选费用组和指定销售代表。客户数据自动流转至发票、报价单和客户门户访问。

记录关联至客户公司和合作伙伴机构的个人联系人。存储职位、电子邮箱、电话号码和通知偏好。联系人显示在货运相关方选择器和邮件通知收件人列表中。

管理海外代理和服务商网络——报关行、拼箱合并商、卡车公司和港口运营商——包含每个合作方的国家覆盖、运输方式专长、资质认证状态和历史绩效评级。

详细记录每个海外代理的覆盖国家、运输方式、佣金费率、账单和结算条款，以及首选沟通渠道。档案帮助运营为每条航线和运输方式组合选择合适的代理。

追踪线索和商机，包含预计收入、赢单概率和预期关闭日期。记录电话和邮件活动，设置跟进任务，并按销售代表和贸易航线报告赢/丢单率及平均成交周期。