CRM

与信限度額・支払条件・請求通貨・顧客ティア・優先費用セット・担当営業担当者を含む完全なクライアントマスターを維持します。クライアントデータは請求書・見積もり・顧客ポータルアクセスに自動的に連携されます。

クライアント企業やパートナー組織にリンクされた個別連絡先を記録します。役職・メールアドレス・電話番号・通知設定を保存します。連絡先は貨物当事者セレクターとメール通知受信者リストに表示されます。

通関業者・共同積載業者・トラック会社・港湾事業者などの海外代理店とサービスプロバイダーネットワークを、カバレッジ国・モード専門性・認定ステータス・パートナーごとの過去のパフォーマンス評価で管理します。

各海外代理店のカバレッジ国・輸送モード・手数料率・請求および決済条件・優先コミュニケーションチャンネルを詳細に記録します。プロフィールは業務チームがすべてのレーンとモードの組み合わせに適切な代理店を選択するのに役立ちます。

見積収益・勝率・予想クローズ日を含むリードとオポチュニティを追跡します。電話・メール活動を記録し、フォローアップタスクを設定し、担当者と貿易レーン別の勝率/敗率と平均案件サイクル時間をレポートします。