CRM

Mantenga un maestro completo de clientes con límite de crédito, condiciones de pago, moneda de facturación, segmento de cliente, conjunto de cargos preferido y representante de ventas asignado. Los datos del cliente fluyen automáticamente a facturas, cotizaciones y acceso al portal del cliente.

Registre contactos individuales vinculados a empresas clientes y organizaciones socias. Almacene el cargo, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y las preferencias de notificación. Los contactos aparecen en los selectores de partes del envío y en las listas de destinatarios de notificaciones por correo electrónico.

Gestione la red de agentes en el exterior y proveedores de servicios — agentes de aduanas, co-cargadores, camioneros y operadores portuarios — con cobertura por país, especialización por modo, estado de acreditación y calificaciones históricas de rendimiento por socio.

Detalle los países de cobertura de cada agente en el exterior, los modos de transporte, la tasa de comisión, las condiciones de facturación y liquidación, y el canal de comunicación preferido. Los perfiles ayudan a las operaciones a seleccionar el agente adecuado para cada combinación de ruta y modo.

Realice seguimiento de clientes potenciales y oportunidades con ingresos estimados, probabilidad de éxito y fecha de cierre esperada. Registre actividades de llamadas y correos electrónicos, establezca tareas de seguimiento e informe sobre tasas de éxito/fracaso y tiempo promedio del ciclo de negociación por representante y ruta comercial.